根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司从事的行业属于工业自动控制系统装置制造行业(代码:C4011)。报告期内,公司坚持自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化的发展思路,以自动化、信息化技术为基础,加大产品和技术创新力度,在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市领域,为客户提供具有自主知识产权、有竞争力的产品及智能化改造数字化转型应用场景解决方案。
以新一代信息技术、新材料、新能源、生命科学等领域的科技爆发为主要特点的新一轮科技和产业变革正在全球兴起,制造业发展呈现出绿色化、智能化、服务化和定制化的趋势,从根本上改变着传统工业的生产模式、产业形态和组织方式。随着工业化和信息化的不断进步,自动化和工业控制领域也在迅速发展。伴随着工业4.0时代的到来,中国制造业面临着自动化和信息化的双重任务,自动化作为信息化实现的底层基础显得尤为迫切。
近年来,工业自动化的发展持续受到国家重视,工业自动化技术已经广泛应用到了电力、冶金、建材、石油天然气、化工、矿业、市政工程等领域,成为提升生产效率、降低能耗和保证生产安全性的重要手段。同时,我国人口老龄化现象加剧,劳动人口短缺促使机器替代人工成为长期趋势,进一步推动了市场对工业自动化装备的需求。
在全球经济格局不断变化的当下,自动化行业正面临着前所未有的挑战和机遇。一方面,经济下行压力、产业升级需求以及全球供应链的重构等多重压力叠加,给自动化市场带来了不确定性;另一方面,技术进步、国产替代趋势以及产业地理转移也为自动化行业开辟了新的发展空间。伴随去库存周期进入尾声,制造业企业债务压力逐步缓解,设备更新升级诉求逐步释放以及中国制造业“外溢”出海,未来中国工业自动化市场仍将稳定增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工业自动化产业发展趋势及投资风险研究报告》显示,2023年中国工业自动化市场规模达 3115亿元,中商产业研究院分析师预测,2024年行业市场规模将增长至3531亿元。
(2)国家产业政策大力支持工业自动化控制系统行业、智能制造的发展,工业自动化控制系统作为新质生产力的关键工具,有助于实现生产过程的自动化、智能化和柔性化,促进产业升级。
工业自动化是实现我国制造业智能改造的关键环节,为了加快实现“智能制造”国家战略,国家相继出台了《中国制造2025》《新一代人工智能发展规划》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《二〇三五远景目标纲要》等多项产业政策,旨在推动制造业转型升级,深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。政策明确提出要聚焦企业、行业、区域转型升级需要,以车间、工厂、供应链构建智能制造系统,开展多场景、全链条、多层次应用示范,培育推广智能制造新模式。
2024年政府工作报告指出,需实施制造业技术改造升级工程,积极培育壮大先进制造业集群,同时推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。工业自动化控制系统是新质生产力的关键工具,有助于实现生产过程的自动化、智能化和柔性化,促进产业升级。在新质生产力的发展背景下,全产业自动化升级、智能化改造需求有望加速,这为工业自动化的应用和发展注入了新的活力,带来更广阔的发展前景。
(3)国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》,加快能源产业数字化智能化升级,推进能源产业和数字产业深度融合。
建立健全煤矿智能化标准体系,大力支持煤矿智能化建设,完成全国首批智能化示范煤矿验收。稳步有序推进核电数字化转型发展。积极开展电厂、电网、油气田、油气管网、终端用能等领域设备设施、工艺流程的智能化建设,提高能源系统灵活感知和高效生产运行能力,促进源网荷互动、多能协同互补。
(4)新技术成为数字经济发展的新引擎,赋能智能制造,带动工业自动化需求增长随着5G、人工智能、物联网、大数据、视觉识别等前沿技术的快速发展和应用,工业自动化控制系统正逐步升级换代,实现更高效、精准和智能的生产方式。新技术的引入不仅提高了生产过程的自动化水平,还实现了生产数据的实时采集、分析和优化,为企业提供了决策支持。新技术在智能制造业的不断运用,将拉动对自动化产品的需求增长。智能制造业对自动化产品的需求日益增长,这进一步推动了工业自动化领域的技术创新和产业升级。
未来新技术和自动化控制相融合,将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。高度自动化的端到端一体化生产,将为企业带来更大回报,人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化,未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械,通过智能决策应对不熟悉或者预期之外的情况,推动工业自动化行业不断发展。
(5)数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。
目前,高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系,形成一个围绕智能制造的新产业(300832)。数字化变革和新技术的快速发展使得制造业的生产流程、管理模式以及商业模式都发生了深刻的变化。企业需要借助先进的技术手段来提升生产效率、降低成本、优化供应链管理,并探索新的商业模式。制造业企业还需要考虑如何将这些新技术与自身的业务流程和战略目标相结合,实现数字化转型的顺利推进。数字化变革及新技术的复杂性使得制造业企业越来越倾向于选择能够提供整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。随着供应链和产业链的日益紧密,工业自动化将成为不同产业和不同企业之间快速协作的重要手段。
中国工业自动化市场中外资与国产品牌共存,受制于技术、可靠性等限制,西门子、ABB、施耐德等欧美和日系品牌早年在市场竞争中占主导地位。2022年受俄乌战争及海外经济形势影响,外资产品交付周期普遍延长,更多的中游设备厂商尝试并使用国产品牌,国内自动化厂商加速弯道超车。自动化产品涉及大量企业核心数据和敏感信息的处理和传输。国产化替代,可以提高信息安全水平,保护企业和国家的核心数据安全。国产化替代促进自动化行业开辟新的发展空间,培育和发展国内自动化产业链,推动产业健康成长提升整体产业竞争力。近年来,伴随国产品牌技术不断迭代,叠加本土品牌供应链灵活、售后服务及时、安全等优势,国产替代率将进一步提升,有利于为国内自动化厂商开辟了新的发展空间。
近年来,随着传统油田资源逐渐减少,油气勘探开发逐步向偏远地区、油区深层、复杂结构、非常规领域转移,这些挑战使得油气勘探开发难度增加,开采环境趋于复杂,对油田技术服务提出了更高的要求。为适应服务需求,推动油服企业不断加大研发投入,从而间接提升了行业整体的技术水平。叠加不断回升的国际油价,国内油气服务行业呈现高速发展态势,各类上游油气公司对油田服务行业涉及的物探、钻井、测井、定向井、完井、油田增产以及相关的装备制造行业的企业要求不断提升油田服务水准。
未来,全球对环境和可持续发展问题的关注意识不断提高,越来越多上游油气公司在确保油气生产供应的情况下,将面临更加严格的环保要求。油服公司未来将加大环保技术在自身技术服务体系中的融合应用,降低碳排放,减少对环境的不良影响,促进油田的绿色可持续开发。虽然油气能源消费量占比相对可再生能源有所下降,但油气能源仍将长期在全球能源系统中扮演重要角色,稳定的全球油气需求也将带动油田服务市场需求持续增长。
(2)加快油气勘探开发与新能源融合发展,促进油气上游智能化、绿色化发展,能源创新技术将得到快速发展和应用。
2023年国家能源局关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。通过油气促进新能源高效开发利用,满足油气田提高电气化率新增电力需求,替代勘探开发自用油气;坚持在保护中开发、在开发中保护、环保优先,加快开发利用地热、风能和太阳能资源,创新能源供需动态匹配核心技术和工作模式,积极
国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》中提出:加快油气勘探开发与新能源融合发展,促进油气上游智能化、绿色化发展。积极推动能源消费侧转型。加快建设智能配电网、主动配电网,提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力,切实满足分布式新能源发展需要,全面推进能源绿色低碳转型。
我国老油气区已整体或逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展,形成油气上游领域与新能源新产业融合、多能互补的发展新格局,持续推动能源生产供应结构转型升级。加大油气勘探开发与新能源融合发展技术创新攻关力度,统筹油气增产与新能源开发、新能源消纳与储能、风光发电与气电调峰的关系,加快构建油气勘探开发与新能源融合发展,推动油气田与新能源协调发展,优化调整油气与新能源管理方式等。重点推进油气产能建设项目配套的低成本太阳能光热利用、油气田储能(电和热)技术、分布式微电网和综合能源智慧管控等领域。双碳政策驱动,能源创新技术将得到快速发展和应用,能源转型已成为我国未来发展主旋律。
数字化、绿色化是新型工业化的应有之义。数字经济和绿色低碳是新一轮科技和产业变革的两个重要领域,数字技术已成为推动工业领域提升效率、质量及核心竞争力的重要力量,低碳化则成为工业化的约束条件,并催生新产业带来新的技术。推进新型工业化,要大力推动数字技术与实体经济深度融合,协同推进数字产业化和产业数字化,也要全面推动工业绿色发展,构建起资源节约、环境友好的绿色生产体系。随着信息技术的不断发展,产业数字化已成为当今经济发展的重要趋势。产业数字化是指利用信息技术对传统产业进行改造和升级,实现产业的智能化、网络化、服务化、协同化等,从而提高产业效率、降低成本、优化资源配置、提高市场竞争力。
产业数字化转型是制造业高质量发展的重要途径。制造业数字化转型实现较大范围的降本提质增效,可持续发展进程和转型升级加速。2024年的《政府工作报告》提出,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,深入推进数字经济创新发展。近年来,数字经济助力经济发展的作用愈发凸显,成为推进经济高质量的重要力量。“数字技术助力新产业、新模式、新动能加速壮大,是支撑我国经济长期向好的重要力量。”推进产业数字化有利于数字技术广泛使用、数据全面循环和流通,不仅能使传统产业之间的技术关联更加紧密,还能推动产业之间的供需关联,从上下游分别延伸产业链。
万物智能向大交通、大能源、大制造、大健康、大金融深度融合。世界经济数字化转型是大势所趋,促进5G、大数据、云计算、工业互联网等在工业制造领域加速应用,数字化转型可以实现柔性化、绿色化、智能化生产,实现制造业高质量发展,数字技术也将进一步渗透和融合到各行各业。
报告期内,公司围绕数字经济核心产业,坚持自动化、数字化、信息化、智能化、智慧化的发展思路,以自动化、信息化技术为基础,在自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域,加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合,为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及场景解决方案。
公司作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商,报告期内,公司继续推进工业互联网、工控安全、智能制造相关的技术、产品和应用场景方案的研发,进一步打造和提升公司在油气物联网、工业控制系统安全领域的核心竞争力。在油气开采、油气储运、城市燃气、煤层气等领。
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