:风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。2017-2022年我国风机产量整体呈上升趋势,2022年中国风机产量为4586.55万台,同比2022年上升了3.01%。
风机是用于输送气体并改变气体能量的一种通用机械,其用途非常广泛,几乎涉及国民经济各个领域,属于通用机械范畴。按照出口升压大小,风机分为通风机、鼓风机、压缩机,通风机出口升压小于等于15KPa,鼓风机出口升压介于15KPa和250KPa之间,压缩机出口升压大于250KPa。按照结构和工作原理的不同分为透平式风机和容积式风机,透平式风机是通过叶轮旋转压缩、输送气体,容积式风机是通过改变气体容积压缩、输送气体。
自党的二十大以来政府高度重视通用设备制造行业的发展,陆续出台多项政策指导与扶持其产业升级,并提出制造业节能降碳的核心思想。根据“碳达峰,碳中和”战略,加强制造行业的节能减排已然成为国家发展过程中的一个趋势,尤其是国家明确倡导积极推进关于节能、减污、降碳等绿色技术的前进。风机设备制造业属于国民经济分类中的通用设备制造业。从国家政策方面来看,其受我国制造业政策的影响,尤其是国家“十四五”规划中指出要推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造,实现新型工业化、生产生活方式绿色转型,因此鼓风机市场在节能环保、技术含量等方面的要求将不断提高,产品需求呈现高端化、精细化的趋势。
高端风机产品强度、精度、运行效率及可靠性要求高,技术涉及空气动力学、流体力学、材料力学、计算机辅助设计制造、PLC控制技术、噪声学等学科交叉应用,并根据不同需求、不同工况、特殊环境、特定的行业标准,进行不断的试验和调试,形成满足多领域、多层次需求的通风设备。
在地铁、隧道等高端风机领域,客户进行采购招标过程中,通常要求供应商在行业中具有良好的业绩和丰富的经验。高端应用领域,客户一旦确定供应商,更换成本较高,所以在招标过程中日趋谨慎。客户在招标文件中会要求投标者说明过往的经营业绩、参与过的工程情况并出具履行完毕的业务合同、验收单等相关证明材料。部分客户对供应商参与过的工程实例、各工程实例合同金额会有具体要求。投标过程中的业绩要求对于新进入者构成业绩壁垒,延缓新进入者开发、拓展市场份额的进程。
风机应用领域,尤其是核电、船用等领域,新进入者面临着较为严格的认证壁垒,对风机的设备供应商提出了很高的设计、制造以及检测要求,这给风机行业的新进入者设置了较高的准入门槛。另外,部分应用领域对风机设备的耐高温、防爆性能方面有严格要求,需通过消防产品合格评定中心对于产品符合消防要求的认证和备案,也构成认证壁垒。
风机制造业上游包括钢材、铜材、金属加工业、塑料制品、电子元器件、机械加工等生产制造行业。下游主要为风机的使用行业,如暖通空调设备制造、空气净化设备制造、家电制造、医疗器械设备制造、信息设备制造、汽车零部件、工业生产设备制造等领域。
上业属于竞争性行业,由于风机行业对上游产品的需求相对上业本身的规模较小,所以上业的产能、需求变化对风机行业发展的影响有限。行业所需的各项原材料及配件都可以得到及时、充足的供应。下游多为暖通空调设备制造、空气净化设备制造、家电设备制造、汽车零部件、以及各类机电设备制造相关的企业用户。风机应用广泛,其下游客户也较分散。各种设备制造商使用风机的目的、场合不同,使得下游不同行业对风机的技术指标需求也不同。随着经济水平的发展和客户要求的提高,风机的定制化需求增加,需要供应商深刻理解客户需求,提供针对不同应用特点、应用环境的产品和应用集成方案。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。2017-2022年我国风机产量整体呈上升趋势,2022年中国风机产量为4586.55万台,同比2022年上升了3.01%。
随着“碳达峰”、“碳中和”的提出,鼓风机在工业通用设备领域需求上升。2022年国内离心鼓风机产量达到13995台,同比增长18.8%,近五年CAGR高达30.7%;罗茨鼓风机产量100804台,同比增长18.8%,近五年CAGR高达15.8%。目前高端鼓风机领域,国外品牌冲击力仍较大。虽然供给侧改革后水泥及钢铁行业需求收缩,但环保以及发电行业也创造了巨大的市场机会。因此我国鼓风机行业仍有较大开拓机会。未来随着国内分布式能源、污水处理等行业的持续推进,鼓风机行业的需求将进一步得到刺激。
我国目前处于工业化的快速发展时期,装备制造业作为工业化的重要组成部分,目前尽管取得了令人瞩目的成就,但与国际先进水平相比仍然存在一定的差距。为了进一步促进我国装备制造业的发展水平,我国出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等系列鼓励政策,对行业的发展起到了积极的作用。
2013年至2022年,我国国内生产总值(GDP)从59.3万亿元增长到126万亿元,年均增长6%以上,稳居世界第二位。我国是全球人口最多的国家,2023年末,全国人口为140967万人,我国城镇常住人口达到93267万人,比2022年增加1196万人;乡村常住人口47700万人,减少1404万人。常住人口城镇化率为66.16%,比2022年提高0.94个百分点。城镇化空间布局持续优化,新型城镇化质量稳步提高。城镇化的发展将带动与城镇建设密切相关的中央空调风机、建筑通风机市场的增长。
风机的噪声是工业生产中的最主要噪声污染源之一。传统风机只追求经济性,忽视了噪音对环境的污染。而风机大型化和高速化使噪声问题更加突出,降低风机噪声成为关键;建筑能耗巨大,其中耗能主要设备就是中央空调、通风设备,风机运行效率的提高对建筑能耗的降低起着至关重要的作用。因此,降低风机的噪声、能耗将成为建筑项目必须考虑的因素。在国家鼓励节能环保的大环境下,低噪声、低能耗的风机产品将获得极好的发展机遇。
近年来随着风机行业的快速发展,拥有丰富经验的技术研发人员、管理人员出现了相对短缺的情况,人才储备不足,对行业发展形成了一定的制约。另外随着我国西部大开发和乡村振兴政策的实施,中西部地区和乡村地区的经济发展水平明显提升,外来务工人员减少,导致东部沿海地区劳动力资源出现一定程度的紧张状况。加上物价上涨等因素,使得劳动力成本近年来呈现持续上升的趋势,对行业的盈利能力形成一定的压力。
改革开放初期,我国的风机产品大多被国际品牌占据。经过近几十年发展,我国一批本土企业快速成长,建造了符合国家标准和国际标准的气动性能试验室的同时,积极主动与国际接轨,通过引进先进技术或合资合作等形式,使自身技术水平有了长足的进步,部分产品已经具备了与国际知名品牌相竞争的实力。加上国内品牌在交付时间、性价比等方面的优势,国内品牌有逐步取代国外品牌的趋势。产品供求关系方面,国内市场呈高低端分化的局面,低端产品应用领域,产品技术附加值低,能效低,噪声高,使用寿命短,但由于进入门槛低,导致企业数量多且规模偏小,市场竞争激烈。目前我国知名的风机企业有金盾风机、章丘鼓风机、亿利达、南方风机、金通灵等。
随着国内市场化进入深度改革期,行业企业也在不断深化转型升级,基于自身产品优势延伸服务、拓展市场,由传统生产型制造业向智能制造、工程成套和服务型制造转型。在国家大力提倡节能环保的政策环境下,未来的风机产品必将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言,将朝着风机容量不断增大、高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。
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2022年上半年,随着机组大型化快速推进,我国风力发电的竞争力进一步增强,行业呈现出因技术进步而开始加速发展的趋势,风机行业内重点企业金风科技、明阳智能和运达股份的风机业务带来的营业收入也持续增长。
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