2023年10月17日，山东章鼓公开发行2.43亿元可转换公司债券，简称为“章鼓转债”，债券代码为“127093”。

　　按最新正股价：10.41元，转股价：10.35元，以及转债条款计算，转股价值：100.58元，纯债价值：72.65元，保本价：118.8元，债券年收益：2.96%，A+级。

　　利息和赎回价：第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.90%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年2.80%，赎回价：113元。尚可。

　　强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

　　转股价下修条件：存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。一般。

　　回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。

　　公司自成立以来一直致力于罗茨鼓风机、离心鼓风机、通风机、工业泵等机械产品及气力输送成套设备的设计、研发和生产。2020年2022年公司主导产品罗茨鼓风机产量占行业罗茨鼓风机总产量的比例分别为12.63%、15.10%及17.25%，连续多年在罗茨鼓风机行业国内市场占有率排名前列，为行业龙头企业。

　　按照最新业绩和最新净资产收益率10.64%计算，山东章鼓静态估值市盈率PE：29.19倍，市净率PB：2.95倍，成长性估值PEG：2.74。

　　参考近似规模、评级和转股价值的可转债估值，保守估计合理定位在137元附近，即每中一签盈利370元。

　　假定原股东优先认购70%~90%，网上申购10万亿，则预测满额申购中一签概率为：0.2%~0.7%，约206户中一签。

　　按每股配售0.7788元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为7.48%，即买1300股，13533元市值大概率配10张。

　　《超级肉签九典转2上市》《一手党博弈超级肉签》《3只转债不下修，4只转债可能下修》《高度警惕！这只高价转债只剩4个交易日了》已在自媒体同步发文，欢迎关注！

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　　原文发送于昨日晚间。2023年10月17日， 山东章鼓 公开发行2.43亿元可转换公司债券，简称为“ 章鼓转债 ”，债券代码为“127093”。按最新正股价：10.41元，转股价：10.35元，以及转债条款计算，转股价值：100.58元，纯债价值：72.65元，保本价：118.8元，债券年收益：2.96%，A+级。br/...